作者 | 燕大金色配资门户网
时隔三个月，美国恢复AI芯片巨头出口H20芯片到中国。
三个月之前的4月15日，英伟达公告称收到美国政府通知，H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片，要出口到中国都得先经过老美同意。
彼时距离4月初老特对所有国家发起关税战没几天，搞这么一手，说白了就是先下手为强，为后面关税谈判积累筹码。但这一刀却直接砍到了英伟达的大动脉。
自2023年ChatGPT爆火，就点燃了全球科技企业尤其是AI人工智能领域对H100的抢购潮，H100芯片每颗售价就高达约3万美元，、微软、OpenAI、脸书等美企优先获得，并且像你攒钱囤黄金一样囤了N片H100芯片。
而上面说的H20芯片，是一款为遵守美国出口限制而推出、专为中国市场设计的AI芯片，也就是说它属于顶尖芯片的阉割版。综合信息看，H20阉割版芯片的算力可能只有H100的20%，但价格却只比原版的便宜50%，也就是说这个阉割版的价格仍然是天价。
虽然价格不菲，可咱们在顶尖芯片领域最缺的是时间，这期间AI领域不可能停着空等，能花钱买的还是得买。但因为4月份美国突然禁止出口H20及同等级的芯片，英伟达因此在4月份损失了约25亿美元的销售额，并将在这一财季再损失80亿美元。
英伟达创始人很着急，4月15日公告出口H20受限，4月17日老黄就赶来中国，公开强调中国市场的重要性。
道理很简单：华尔街预测英伟达今年营收将突破2000亿美元，到2028年将达到3000亿美元，或许短时间内其营收对中国依赖性没那么高，但想要保持强劲增长、实现未来的高业绩预期，中国市场就不可或缺。
尤其是市值上，前几天见证历史，英伟达市值首次突破4万亿美元大关。这是什么概念，这个数字约合30万亿人民币，而我们大a 5400多只票总市值才约90万亿，英伟达一只票就顶三分之一，世界排名第四的日本全年GDP才4.1万亿美元，再次就是印度、英国、法国。
英伟达市值超过绝大部分国家的GDP，是真的富可敌国。但要知道去年2月份英伟达的市值还在刚突破2万亿美元，仅一年多，市值翻倍，超越和苹果。
换句话说，如果要保持业绩增长和市值增长，那么就必须要有稳定的庞大增量市场，这个市场举球来看也只有中国，因为其他国家要么早就计入了要么就根本没那个实力。
按照老黄的话说，“无论有没有美国芯片，中国的AI都会继续发展”，最重要的是“全球一半的AI开发者在中国，阻止美企在中国竞争最终可能会让美国失去其在全球AI行业的主导地位。”
不得不说，这位顶级企业家，眼光着实看得长远。
不光在说也确实在做，昨天黄仁勋再次现身北京，网上传出在35度的气温下，穿着标志性的皮衣与雷军合影。
这是他大半年内次第三次来华，尤其是在4月15号美国封锁H20芯片出口之后来了两次，足以体现对中国市场的看重。
今天黄仁勋宣布美国已经恢复H20芯片出口到中国，无独有偶，就在10天前，西门子公司称，美国商务部已经通知全球三大芯片设计软件供应商，取消对华出口的限制。
换句话说，从相对高端的芯片，到高端芯片的设计软件，美国之前封锁的东西现在又都恢复了。
老美搞这种出尔反尔、食言而肥的动作也不是一次两次，但经常关注时事的读者应该能发现，老美可限制的商品和期限都在收窄，尤其像这次，芯片和芯片设计软件，前者封锁了3个月，后者封锁了2个月，说到底老美越来越扛不住七伤拳的代价。
它如果再多封锁一会儿，说不定咱们自家的顶级AI芯片和相关设计软件都能打酱油了。
这一点并非空穴来风，就在6月底有报道说，注册资本高达3440元的国家大基金三期，宣布调整战略方向，将重点支持光刻机和芯片设计软件等关键领域的技术突破。
这就等于明牌了，要在芯片制造和设计领域与老美一较高低。或许用不了多久，对方的领先优势就会被打破，攻守就会易势。
再聊一下市场。
不知道是不是因为美国恢复英伟达H20芯片出口中国，今天港股恒科终于大涨了一回。
港股恒科涨2.8个点，尤其是恒科里的阿里、美团，前面外卖三国杀，但几家的股票却咔咔跌不停，今天阿里大涨近7个点、美团大涨超4个点，腾讯涨3.5个点，终于给投资者回了点血。
相比港股，今天大a一言难尽，前面几个交易日大a明显有神秘资金托底，但今天上半场明显收手了，截至上午11：30收盘，5400多只票只有670来支是红的，4700来支都绿的，大盘大跌了约1个点！但交易量反倒从开盘半小时的缩量150亿，转变为放量约1070亿；
下午开盘开始缓慢V形反弹，等到收盘大a跌0.42个百分点，全场1300多家泛红、4000余家飘绿，而交易量却增加1533亿。大概率，有些投资者看到今天许多票大跌，又跑步进去抄底了。
我也有点想抄，不过还是管住了手，之前多数亏损都是抄在半山腰，搞怕了，还是选择等确定性比较高的机会。
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